2017-07-04T10:32:54+00:00

Wreszcie gotowe! Począwszy od wydania 1C:Accounting 3.0.35.26, możliwe stało się automatyczne wypełnianie danych kontrahenta zgodnie z jego NIP.

Stało się to możliwe dzięki usłudze internetowej Federalnej Służby Podatkowej „Sprawdzanie poprawności wypełniania faktur”, za pomocą której można sprawdzić online istnienie kontrahenta za pomocą Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) i KPP. Dane pochodzą z Jednolitego Państwowego Rejestru Podatników (USRN).

1. Zaktualizuj do wersji nie niższej niż 1C: Księgowość 3.0.35.26 (nawiasem mówiąc, w tym celu prawdopodobnie będziesz musiał zaktualizować platformę do wersji nie niższej niż 8.3.5.1119).

2. W sekcji „Administracja” wybierz „Wsparcie i konserwacja” ():

Na samym dole zaznacz pole „Sprawdź kontrahentów korzystających z serwisu internetowego Federalnej Służby Podatkowej”:

3. Program poprosi Cię o podanie loginu i hasła w celu połączenia się z pomocą techniczną Internetu:

Wprowadź je.

4. Program poprosi Cię o numer rejestracyjny Twojego produktu:

Tego też jej nie odmawiaj.

Usługa stała się płatna

Od 2016 roku możliwość automatycznego uzupełniania danych kontrahentów z 1C stała się płatna (wcześniej była bezpłatna, ponieważ działała w trybie testowym).

Aby skorzystać z tej możliwości należy podłączyć usługę 1C:Counteragent.

Aby korzystać z „1C:Kontrahent”, musisz:

• posiadać ważną umowę ITS na poziomie PROF

Lub kup dowolny pakiet usług:

• 1C: Kontrahent na 12 miesięcy
• 1C: Kontrahent nieograniczony
• RozpocznijEDO

Koszt usługi wynosi od 400 rubli. na miesiąc.

Jak to działa

Spróbujmy teraz zdobyć nowego kontrahenta:

Pamiętaj, że wpisałem tylko NIP organizacji.

Teraz wystarczy, że klikniesz przycisk „Wypełnij dane NIP” i voila:

Wypełniony: Nazwa, punkt kontrolny I urzędnicy.

Dodatkowo przejdźmy do zakładki Adresy:

Jak widać i tutaj wszystko jest wypełnione.

Ta wspaniała okazja pojawiła się w 1C: Księgowość. To kolejny przekonujący argument za przejściem na trzy.

Z poważaniem, Włodzimierz Milkin(nauczyciel i programista).

W programach 1C pojawiło się wiele możliwości współpracy z kontrahentami:

• Usługa 1C-Kontrahent - sprawdzenie kontrahenta za pomocą NIP z 1C, sytuacja finansowa, zdolność kredytowa według Rosstat, Jednolity Rejestr Kontroli (pozwala uniknąć sytuacji, w której urząd skarbowy usuwa odliczenia VAT ze względu na fakt, że dostawca nie została zarejestrowana jako osoba prawna lub została zlikwidowana);
• Service1C-Counteragent - automatyczne wprowadzanie danych kontrahenta według NIP zgodnie z Federalnym Systemem Adresów Informacyjnych (FIAS) (ułatwia pracę księgowemu i zmniejsza liczbę ewentualnych błędów w szczegółach)
• Usługa 1SPARK Risks to bardziej kompleksowa analiza sytuacji finansowej kontrahenta w oparciu o miarodajny system informacyjno-analityczny SPARK-Interfax. 150 z TOP 200 największych firm według Forbesa wykorzystuje SPARK do weryfikacji kontrahentów, zarządzania ryzykiem kredytowym i podatkowym, analiz marketingowych i inwestycyjnych.

Co więcej, usługi te nie są oddzielnymi programami, ale szeregiem możliwości programu 1C, które już posiadasz.

Zapraszamy do obejrzenia 5-minutowego filmu na temat możliwości kontroli podatkowej kontrahentów po NIP itp. w serwisie „1C: Kontrahent”. na przykładzie Enterprise Accounting, wydanie 3.0.

W ramach umowy na poziomie PROF z usługi 1C:Kontrahent można korzystać bezpłatnie w okresie obowiązywania umowy ITS!!! W przypadku subskrypcji poziomu ITS Techno aktywacja usługi wyniesie 4800 rubli. W roku. Łączymy usługę 1C:Counteragent dla klientów z dowolnego regionu.

Za 4800 rubli. rocznie otrzymujesz:

• Automatyczne uzupełnianie danych kontrahenta lub organizacji po numerze NIP lub nazwie na podstawie Jednolitego Państwowego Rejestru Podmiotów Prawnych/Ujednoliconego Państwowego Rejestru Przedsiębiorców Indywidualnych. Możesz wykonać 7200 autouzupełnień rocznie (ta funkcja jest zaimplementowana w 1C:ERP Enterprise Management 2, Government Accounting 1.0 i 2.0, Enterprise Accounting, wydanie 3.0, Integrated Automation, wydanie 1.1 i 2.0, Small Firm Management, wydanie 1.5 i nowsze, Produkcja Przedsiębiorstwo zarządzające, wydanie 1.3, Zarządzanie handlem, wydanie 11.2 i nowsze)
• „Dokumentacja kontrahenta” - informacje o raportowaniu kontrahenta przez 3 lata, założycielach itp. Możesz otrzymać 360 raportów rocznie (ta funkcja jest zaimplementowana w 1C:ERP, BGU 2.0, BP 3.0, KA 2.0, UNF 1.6 i nowszych , UT 11.2 i nowsze)
• Możliwość odbierania danych z usługi internetowej 1C do wprowadzania i sprawdzania adresów - bez ograniczeń (ta funkcja jest zaimplementowana w 1C:ERP, BGU 2.0, BP 3.0, KA 2.0, UNF 1.5 i nowszych, UT 11.2 i nowszych)
• Informacje o kontrolach kontrahentów przez agencje rządowe (ta funkcja jest zaimplementowana w 1C:ERP, BGU 2.0, BP 3.0, KA 2.0, UNF 1.6 i nowszych, UT 11.2 i nowszych)
• Automatyczne uzupełnianie i weryfikacja szczegółów kontroli Federalnej Służby Podatkowej oraz oddziałów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Emerytalnego Federacji Rosyjskiej - bez ograniczeń (ta funkcja jest zaimplementowana w BGU 2.0, BP 3.0, KA 2.0, UPP 1.3).

Za 3500 rubli. miesięcznie otrzymasz wszystkie wymienione funkcje Nieograniczony.

Jeśli te możliwości analizy wiarygodności kontrahenta nie są dla Ciebie wystarczające, możemy zaoferować inną, potężniejszą usługę wbudowaną w 1C - „Zagrożenia 1SPARK”.

Cechy usługi 1SPARK Risks:

• Indeks należytej staranności (DDI)- wynik wskazujący prawdopodobieństwo, że firma jest aktywem technicznym, nieaktualnym lub porzuconym.
  Indeks uwzględnia ponad 40 różnych czynników: od oznak „jednodniowych” po aktywność w Internecie, udział w zamówieniach rządowych, obecność patentów, licencji, postępowań sądowych, długów podatkowych, zastawów itp.
• Indeks Ryzyka Finansowego (FRI) analizuje sytuację finansową pod kątem ewentualnej upadłości, uwzględnia 11 współczynników opartych na sprawozdaniach finansowych firmy.
• Wskaźnik Dyscypliny Płatności (PDI) pokazuje średni czas, w jakim firma wywiązuje się ze swoich zobowiązań finansowych wynikających z różnych umów. Dane płatnicze SPARK otrzymuje dobrowolnie od dużych przedsiębiorstw z branży energetycznej, użyteczności publicznej, telekomunikacyjnej, handlowej i innych. IDI oblicza się dla około 100 000 podmiotów prawnych.
• Monitorowanie kontrahentów. System powiadamiania o zmianach w życiu kontrahenta - likwidacja, reorganizacja, zmiana dyrektora, adresu, założycieli itp. (na podstawie Jednolitego Państwowego Rejestru Podmiotów Prawnych itp.)
• Otrzymanie certyfikowanego certyfikatu zawierającego szczegółowe informacje o kontrahentu. Certyfikat biznesowy dotyczący firmy można przedstawić organom regulacyjnym lub w sądzie jako dowód dołożenia należytej staranności podczas współpracy z kontrahentem. Certyfikat jest prawnie wiążący, poświadczony podpisem elektronicznym agencji Interfax.

Kontrahenci w 1C 8.3 to jeden z najważniejszych katalogów w prawie wszystkich standardowych konfiguracjach. W tym katalogu przechowywane są informacje o klientach, dostawcach i innych osobach prawnych oraz osobach fizycznych, z którymi firma współpracuje. Zastanówmy się, jak stworzyć nowego dostawcę lub odbiorcę i sprawdzić kontrahenta za pomocą Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP).

Przyjrzyjmy się, jak dodać kontrahenta w 1C. Aby prowadzić listę kontrahentów w 1C: Księgowość, istnieje księga referencyjna „Kontrahenci”. Gdzie mogę to znaleźć? Musisz przejść do menu „Katalogi”, pozycja „Kontrahenci”.

Otworzy się okno formularza listy katalogów. Aby dodać nowy element katalogu należy kliknąć przycisk „Utwórz” lub klawisz „Wstaw” na klawiaturze. Otworzy się formularz umożliwiający uzupełnienie i edycję danych kontrahenta.

Współpraca z usługą kontrahenta 1C

Obecnie system posiada możliwość pozyskania danych kontrahenta i sprawdzenia go po numerze NIP lub nazwie. Dokumentacje dotyczące kontrahentów pobierane są z rejestrów państwowych Jednolitego Państwowego Rejestru Podmiotów Prawnych/Jednolitego Państwowego Rejestru Przedsiębiorców Indywidualnych.

Ważny! Usługa kontrahenta 1C jest dostępna tylko dla tych, którzy subskrybowali wsparcie informatyczne (ITS) i zapłacili za dostęp do usługi kontrahenta 1C. Koszt usługi wykonawcy 1C wynosi 4800 rubli przez 12 miesięcy (można zamówić usługę). Jeśli Twoja organizacja z jakiegoś powodu nie subskrybuje ITS, dane można wprowadzić ręcznie. Rozważmy obie opcje.

Jeśli jesteś subskrybentem, ale usługa kontrahenta 1C nie działa lub wyświetla błędy podczas działania, musisz sprawdzić ustawienia połączenia z nią. Aby to zrobić, przejdź do menu „Administracja”, pozycja „Podłączanie wsparcia internetowego”. Kliknij przycisk „Połącz wsparcie internetowe”. W oknie, które zostanie otwarte, wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło, aby się połączyć. Kliknij przycisk „Zaloguj się”, a jeśli wszystko zostanie wprowadzone poprawnie, zostaniesz połączony z kontrahentem 1C.

Teraz możesz wrócić do wprowadzania kontrahenta.

Wprowadzamy NIP, klikamy przycisk „Wypełnij” i jeśli w rejestrze państwowym znajdzie się kontrahent posiadający ten sam NIP, otrzymamy następujący obraz:

Uzyskaj 267 lekcji wideo na 1C za darmo:

Jak widać wszystkie niezbędne pola z danymi kontrahenta są wypełnione, pozostaje tylko na wszelki wypadek je sprawdzić i kliknąć przycisk „Zarejestruj”. Wiersz „Adres i telefon” rozwija się po kliknięciu przycisku „>”. Tutaj zobaczymy adresy prawne, faktyczne i pocztowe. Jeśli pasują, możesz zaznaczyć odpowiednie pola.

Jeśli nie posiadasz wsparcia internetowego, możesz wprowadzić dane kontrahenta ręcznie, zaczynając od pola „Typ kontrahenta”.

Jeśli chcesz utworzyć zagranicznego kontrahenta w 1C, musisz określić kraj jego rejestracji. Następnie pola staną się dostępne do wypełnienia przez zagranicznego dostawcę lub nabywcę. Spowoduje to ukrycie pól TIN i punktu kontrolnego.

Zawarcie umowy lub rachunku bankowego kontrahenta

W 1C: Księgowość 8.3 prawie każdy dokument wymaga wskazania umowy z kontrahentem, dlatego należy natychmiast utworzyć co najmniej jedną umowę. Każdy kontrahent naszej organizacji może być kupującym, dostawcą, zleceniodawcą itp. Dlatego umowy są podzielone na rodzaje. W ofercie znajdują się następujące rodzaje umów:

• Z dostawcą.
• Z kupującym.
• Z zaangażowaniem.
• Z agentem prowizyjnym.
• Inny.

Załóżmy, że transakcje z tym kontrahentem będą dotyczyć głównie sprzedaży towarów i usług. Następnie kliknij link „Umowy” do listy umów i dodaj tam nową umowę. Rodzaj umowy – „Z kupującym”, nazwa „Umowa główna”. Teraz np. w dokumencie „”, po wybraniu tego kontrahenta, pole „Umowa” zostanie wypełnione automatycznie.

Aby przeprowadzać transakcje bankowe, musisz dodać jeden lub więcej rachunków bankowych do swojego kontrahenta (link „Rachunki bankowe”).

Kontrahent jest gotowy do pracy.

Obejrzyj także nasz film na temat wypełniania katalogu „Kontrahenci”:

Sprawdzenie NIP kontrahenta

Pole NIP nie jest wymagane, jeśli jednak zostanie wypełnione, system w pierwszej kolejności sprawdzi poprawność wprowadzonej wartości. NIP musi być zgodny z formatem wprowadzonym przez Federalną Służbę Podatkową Federacji Rosyjskiej. Sprawdzanie kontrahentów za pomocą numerów identyfikacji podatkowej i punktów kontrolnych stało się szczególnie istotne po ostatnich innowacjach w deklaracjach VAT.

Dodatkowo przy wprowadzaniu NIP sprawdzana jest unikalność wartości w katalogu. Jeżeli w spisie istnieje już kontrahent o tym samym numerze NIP, zostanie wygenerowane ostrzeżenie. Jest to konieczne, aby uniknąć duplikacji elementów.

Kontrole te nie wymagają stałego połączenia z Internetem.

W tej chwili w najnowszych wersjach 1C: Księgowość pojawiła się nowa usługa polegająca na sprawdzaniu NIP bezpośrednio w bazie danych Federalnej Służby Podatkowej. Usługa ta wymaga stałego połączenia z Internetem. Włącza się go w menu „Administracja”, pozycja „Wsparcie i konserwacja”.

Zaznacz odpowiednie pole i kliknij przycisk „Sprawdź dostęp do serwisu”.

Jeżeli dostęp przebiegnie pomyślnie, program powiadomi nas o tym.

Jedną z głównych operacji podczas pracy z programem 1C 8.3 jest wypełnienie Katalogu Kontrahentów, który jest listą wszystkich dostawców, odbiorców itp. którzy przyjęli określone obowiązki wynikające z umowy, z którą organizacja współpracuje.

Spójrzmy, czym jest katalog wykonawców w 1C 8.3 i jak z nim pracować.

Katalog „Kontrahenci” znajduje się w bloku „Katalogi” – „Zakupy i sprzedaż” – „Kontrahenci”.

Otwiera się przed nami magazyn z elementami podręcznika. Dla ułatwienia pracy możemy pogrupować kontrahentów w foldery, według dowolnej przynależności, czy to dostawca, nabywca, bank itp.

Jeżeli potrzebujemy utworzyć nową grupę dla kontrahentów wybieramy opcję „Utwórz grupę” i otwiera się przed nami okno „Kontrahenci (tworzenie grupy)”, w którym należy wypełnić pole „Nazwa” oraz, w razie potrzeby pole „Komentarz”. Następnie kliknij „Zapisz i zamknij”. W katalogu pojawi się nowa grupa.

Ponadto dla wygody i przyspieszenia pracy z katalogiem „Kontrahenci” można zastosować różne tryby przeglądania elementów.

Kliknij wartość „Więcej” i na liście, która się otworzy, wybierz „Tryb widoku”, gdzie możesz określić jedną z trzech opcji trybu przeglądania:

• Hierarchiczny – elementy będą wyświetlane w wybranej grupie;
• 5 Lista – zostaną wyświetlone wszystkie elementy katalogu bez uwzględnienia grupowania;
• 6 Drzewo – zostaną wyświetlone wszystkie grupy katalogów i wybrane elementy podrzędne.

Jak utworzyć nowy element katalogu „Kontrahenci” w 1C 8.3

Nowy kontrahent zostaje wprowadzony do katalogu przy pomocy opcji „Utwórz”.

Przed nami otwiera się pusta karta kontrahenta, którą należy wypełnić.

W takim przypadku użytkownik ma 2 możliwości wypełnienia karty Kontrahenta:

• Automatycznie*;
• W trybie ręcznym.

Automatyczne wypełnianie działa tylko po podłączeniu do kontrahenta 1C. W której:

*Jeżeli NIP jest zaznaczony na czerwono, Kontrahenta nie ma w bazie Federalnej Służby Podatkowej.

Podczas tworzenia kontrahenta i ręcznego wypełniania karty użytkownik musi wypełnić wszystkie główne pola...

...wskazać „Typ kontrahenta” i wybrać jedną z wartości z rozwijanej listy:

• Podmiot;
• Indywidualny;
• Oddzielny podział;
• Organ rządowy.

W zależności od wybranego rodzaju kontrahenta zmianie ulegnie część tabelaryczna dokumentu oraz wymagane pola.

Karta kontrahenta posiada funkcję „1SPARK Risks Help”, która pomaga być na bieżąco ze zmianami u kontrahentów i klientów: usługa codziennie dostarcza informacji o upadłości, likwidacji, planach reorganizacyjnych, zmianach adresu prawnego i menadżera. Usługa pomaga śledzić zmiany i korzysta z różnych źródeł informacji, w tym z Jednolitego Państwowego Rejestru Podmiotów Prawnych i Jednolitego Federalnego Rejestru Informacji o faktach dotyczących działalności podmiotów prawnych.

Ta opcja działa tylko w przypadku podłączenia 1SPARK Risks.

Konto bankowe możemy założyć bezpośrednio w karcie kontrahenta. Aby to zrobić, wybierz „Konta bankowe” - „Utwórz”.

Na karcie, która się otworzy, wypełnij wymagane pola takie jak bank, numer konta, waluta. Jeżeli płatności realizowane są za pośrednictwem rachunku korespondencyjnego otwartego w innym banku, należy podać bank do rozliczeń. Jeżeli rachunek bieżący służy do rozliczeń z kontrahentem zamówienia rządowego, należy wskazać „Kontrakt rządowy”.

Możesz także skonfigurować wyświetlanie niezbędnych informacji w poleceniach i wezwaniach do zapłaty. W tym ustawieniu możesz określić:

• nazwę kontrahenta, która będzie wyświetlana w polu „Odbiorca” zlecenia płatniczego lub w polu „Płatnik” we wniosku o płatność;
• Wskaż miejsce, w którym wskazany zostanie punkt kontrolny kontrahenta (tylko w poleceniach zapłaty do budżetu lub we wszystkich poleceniach wypłaty);
• Wpisz tekst, który będzie automatycznie wyświetlany w celu płatności podczas tworzenia nowego zlecenia płatniczego.

W zakładce „Rachunki bankowe” kontrahenta możesz utworzyć wiele rachunków bieżących oraz wskazać jeden z kilku rachunków rozliczeniowych „Użyj jako głównego”. Podczas generowania dokumentu, domyślnie wypełnione zostanie obciążenie rachunku bieżącego w zleceniu płatniczym „Rachunek bieżący główny”.

Możesz od razu utworzyć dokument „Umowy” na karcie kontrahenta. Aby to zrobić, wybierz „Umowy” - „Utwórz”.

Na karcie, która się otworzy, wpisz rodzaj umowy:

• Z dostawcą;
• Z kupującym;
• Z głównym (głównym) na sprzedaż;
• Z osobą zobowiązującą (główną) do zakupu;
• Z agentem prowizyjnym (agentem) za zakup;
• Z firmą faktoringową;

Wypełnij pola „Numer umowy” i „Data”. W tym przypadku program automatycznie uzupełni nazwę, skupiając się na informacjach z tych pól. Rejestrujemy organizację, z którą ten kontrahent zawiera umowę.

Użytkownik może załączyć do umowy pliki w dowolnym formacie.

Załączone pliki można przeglądać, edytować (każda wersja edytowanego pliku jest przechowywana w 1C 8.3, gdzie w razie potrzeby można je przeglądać, kiedy, o której godzinie i który użytkownik edytował załączony plik) oraz wydrukować dokument.

Należy pamiętać, że po dokonaniu przez użytkownika edycji załączonego pliku należy go zwolnić z edycji poprzez opcję „Więcej” – „Zakończ edycję”.

W zakładce „Umowy” kontrahenta możesz utworzyć wiele elementów umowy, a także wskazać jeden z kilku elementów „Użyj jako głównego”. Podczas generowania dokumentów w programie umowa zostanie domyślnie wypełniona.

Na karcie kontrahenta istnieje możliwość zapisania historii zmian w polach „Imię i nazwisko” oraz „KPP”. Jeżeli uległo zmianie „KPP” lub „Imię i nazwisko” kontrahenta, należy wpisać datę i nową wartość w „Historii”. Po dokonaniu zmian w programie dane we wszystkich dokumentach do określonej daty w historii przyjmą wartość początkowego atrybutu, a w dokumentach począwszy od daty nowej wartości wskazana zostanie nowa wartość atrybutu.

Na karcie „Kontrahent” możesz przeglądać wszystkie dokumenty wskazujące aktualnego kontrahenta, jego rachunki bieżące oraz umowy. Aby to zrobić, wybierz „Dokumenty”. Lista, która się otworzy, wyświetli wszystkie dokumenty kontrahentów, które w razie potrzeby można posortować według umowy lub organizacji. Użytkownik ma możliwość podglądu transakcji dla interesującego go dokumentu poprzez wybranie interesującego go dokumentu i kliknięcie ikony „Pokaż transakcje i inne ruchy dokumentów” (Dt/Kt).

Podsumowując, przyjrzyjmy się funkcjonalnościom zapewniającym wygodę wysyłania listów do kontrahentów.

W 1C 8.3 można skonfigurować i wydrukować kopertę z liniami adresowymi i indeksem wypełnionymi automatycznie.

Użytkownik proszony jest o wybranie opcji uzupełnienia adresu kontrahenta odbiorcy:

• Poczta;
• Prawny;
• Rzeczywisty.

Adres zostanie uzupełniony automatycznie z karty kontrahenta.

Możesz także wybrać jedną z trzech opcji formatu koperty i wydrukować logo organizacji (logo organizacji możesz pobrać w szczegółach organizacji w sekcji „Logo i druk”).

Po dokonaniu wybranych ustawień wyświetli się drukowana forma dokumentu, w której użytkownik może zapisać go w dowolnym formacie lub od razu wysłać do druku.