En Rusia, las ventas de automóviles han caído. La caída en las ventas de automóviles fue algo que nadie esperaba. Clase premium a un precio asequible.

Con un 17,3%, julio fue aún más impactante. ¡Las ventas de automóviles se desplomaron un 22,9%! Parece que nadie esperaba tal caída.

“Desafortunadamente, la contracción del mercado del automóvil continuó y se aceleró en julio. En general, la tendencia es alarmante y es poco probable que cambie fundamentalmente en el corto plazo. Por supuesto, el Salón del Automóvil de Moscú, que se inaugura a finales de agosto, debería tener un efecto estimulante sobre las ventas de automóviles, sobre todo teniendo en cuenta que el otoño es una temporada de altas ventas. Al menos eso es lo que solía pasar. ¿Pero este año puede considerarse un año normal?”, ironiza Joerg Schreiber, presidente del Comité de Fabricantes de Automóviles de la Asociación de Empresas Europeas. Además, con un alto grado de probabilidad se puede argumentar que el mercado aún no ha tocado fondo. Es probable que la caída continúe en los próximos meses.

Entre los líderes del mercado, Chevrolet fue el más afectado por la crisis: las ventas en junio disminuyeron casi a la mitad (menos un 23% según los resultados de 7 meses de 2014). Los concesionarios Volkswagen también se encontraron en una situación difícil (-32% en julio). AvtoVAZ perdió mucho, pero esto ya no sorprende a nadie: menos 25%. También se puede observar una importante caída de la demanda de Mitsubishi (-42%) y Ford. Inmediatamente menos 52% en un mes, y ahora Ford, que alguna vez fue uno de los líderes del mercado ruso, ocupa solo el puesto 12 en la clasificación general (a finales de 2014, Ford ya había perdido un 41%; esta es la cifra más alta). grave caída entre todos los actores más o menos importantes del mercado).

Sin embargo, hay empresas que, incluso en las condiciones actuales, logran mantener sus posiciones. ¡E incluso aumentar las ventas! Por ejemplo, Skoda logró crecer un 4% en junio y Mazda un 13%.

Y una vez más quedó claro que las marcas premium en Rusia no se enfrentan a ninguna crisis. La división de turismos de Mercedes-Benz aumentó sus ventas un 13% en julio (y un +18% en el año), la demanda de Lexus aumentó un 21% (+17% en el año) y Porsche añadió un 29%.

En la clasificación “personal”, el líder sigue siendo el Lada Granta (en junio se vendieron 11.819 unidades). Sin embargo, preste atención: ¡Hyundai Solaris vendió 9.778 coches! Además, cada mes la diferencia entre estos dos modelos disminuye constantemente. ¡Esto significa que antes de fin de año un automóvil extranjero puede ocupar el primer lugar en ventas en Rusia! Aunque sea de producción rusa (a modo de comparación, en julio de 2013 la diferencia entre Granta y Solaris era completamente diferente: 14.542 frente a 9.482 a favor de Lada).

En tercer lugar está Kia Rio (6.853 unidades), en cuarto lugar está Renault Duster (5.694 unidades) y Renault Logan cierra el top cinco con 5.630 coches. Le siguen Lada Largus y Kalina, Volkswagen Polo, Lada Priora y en décimo lugar está el Toyota Camry.

VENTAS DE VEHÍCULOS COMERCIALES LIGEROS Y DE PASAJEROS NUEVOS EN RF POR MARCA

Lada28 014 37 549 -25% 220 822 264 278 -16%
Kia15 303 17 099 -11% 109 276 111 969 -2%
Renault15 219 18 013 -16% 111 640 122 646 -9%
hyundai14 461 14 753 -2% 104 035 104 219 0%
toyota13 312 14 599 -9% 89 800 87 653 2%
Nissan9 136 11 605 -21% 91 484 75 352 21%
VW9 010 13 303 -32% 76 363 90 583 -16%
chevrolet8 457 15 487 -45% 73 749 95 687 -23%
Skoda7 064 6 805 4% 49 111 49 652 -1%
GAZ com.avt.5 517 7 245 -24% 37 298 45 425 -18%
opel4 926 6 551 -25% 38 440 46 144 -17%
Vado4 500 9 293 -52% 35 818 60 416 -41%
Mercedes-Benz4 323 3 835 13% 28 085 23 865 18%
mazda3 743 3 300 13% 27 544 23 442 17%
mitsubishi3 501 6 087 -42% 41 957 43 662 -4%
UAZ3 002 4 158 -28% 22 560 29 141 -23%
Daewoo2 841 3 908 -27% 26 860 31 182 -14%
Audi2 600 2 954 -12% 20 566 21 135 -3%
SsangYong2 421 3 651 -34% 13 844 19 516 -29%
BMW2 178 3 515 -38% 21 735 22 789 -5%
lifan1 861 2 603 -29% 12 011 14 083 -15%
Land Rover1 716 1 715 0% 12 086 11 307 7%
lexus1 575 1 298 21% 10 304 8 774 17%
Citroën1 426 2 925 -51% 12 461 16 772 -26%
Geeley1 351 2 773 -51% 10 671 14 474 -26%
peugeot1 338 2 907 -54% 13 506 20 464 -34%
Gran Muralla1 307 1 708 -23% 9 403 12 122 -22%
honda1 278 2 246 -43% 12 424 14 520 -14%
chery1 217 1 853 -34% 10 369 11 525 -10%
suzuki1 146 2 551 -55% 11 048 16 372 -33%
subaru1 146 1 304 -12% 9 346 9 929 -6%
volvo1 053 1 021 3% 9 093 8 407 8%
VW com.aut.920 1 312 -30% 7 522 9 010 -17%
Mercedes-Benz com.aut.600 411 46% 3 851 2 416 59%
todoterreno573 364 57% 4 460 2 413 85%
FÍAT541 678 -20% 4 241 4 181 1%
Porsche385 299 29% 2 557 2 163 18%
Infiniti374 625 -40% 4 743 5 051 -6%
FAW253 461 -45% 1 934 2 329 -17%
MINI155 234 -34% 964 1 584 -39%
ASIENTO135 370 -64% 1 044 2 292 -54%
Jaguar135 175 -23% 981 938 5%
Changán112 - - 563 - -
ZAZ92 219 -58% 478 2 111 -77%
Haima87 37 135% 417 136 207%
Cadillac81 114 -29% 788 909 -13%
isuzu74 20 270% 253 73 247%
BAW72 134 -46% 720 1 017 -29%
acura64 - - 409 - -
J.A.C.58 - - 189 - -
Brillantez50 - - 232 - -
elegante30 26 15% 186 108 72%
EtiquetaAZ14 170 -92% 105 282 -63%
Chrysler8 21 -62% 85 114 -25%
Alfa Romeo8 - - 37 - -
Luxgen2 - - 77 - -
Esquivar2 26 -92% 26 147 -82%
Izh0 55 - 19 585 -97%
BYD0 0 - 5 100 -95%
Foton0 0 - 11 6 83%
Total180 767 234 365 -22.9% 1 410 606 1 565 470 -9.9%

VENTAS DE VEHÍCULOS COMERCIALES LIGEROS Y DE PASAJEROS NUEVOS EN RF POR MODELO

1 grantaLada11 819 14 542 (2 723) 1 grantaLada83 294 98 787 (15 493)
2 Solarishyundai9 778 9 482 296 2 Solarishyundai65 352 66 491 (1 139)
3 Nuevo RíoKia6 853 7 651 (798) 3 Nuevo RíoKia54 033 51 887 2 146
4 PlumeroRenault5 694 7 348 (1 654) 4 PlumeroRenault46 761 48 058 (1 297)
5 loganRenault5 630 4 289 1 341 5 kalinaLada39 902 40 870 (968)
6 largoLada4 798 4 867 (69) 6 largoLada39 718 29 569 10 149
7 kalinaLada4 436 3 789 647 7 PoloVW36 526 41 720 (5 194)
8 PoloVW4 389 7 000 (2 611) 8 loganRenault30 335 30 180 155
9 prioraLada3 429 4 882 (1 453) 9 prioraLada28 282 36 763 (8 481)
10 Camrytoyota3 122 4 207 (1 085) 10 AlmeríaNissan27 335 4 484 22 851
11 Nuevo Cee'dKia2 857 2 955 (98) 11 Nivachevrolet23 544 29 816 (6 272)
12 Nivachevrolet2 692 3 961 (1 269) 12 Octavia A7Skoda22 051 1 757 20 294
13 Octavia A7Skoda2 635 778 1 857 13 SanderoRenault21 413 26 044 (4 631)
14 4x4Lada2 605 3 431 (826) 14 RAV 4toyota21 368 23 389 (2 021)
15 Corolatoyota2 582 1 812 770 15 4x4Lada21 281 25 320 (4 039)
16 RápidoSkoda2 578 0 - 16 ix35hyundai20 325 18 063 2 262
17 RAV 4toyota2 489 3 474 (985) 17 Camrytoyota19 309 20 465 (1 156)
18 cruzechevrolet2 488 6 644 (4 156) 18 cruzechevrolet18 769 31 296 (12 527)
19 SanderoRenault2 314 3 806 (1 492) 19 Corolatoyota17 573 14 443 3 130
20 ix35hyundai2 238 2 859 (621) 20 QashqaiNissan17 373 19 388 (2 015)
21 AlmeríaNissan2 196 1 548 648 21 EnfocarVado16 989 39 913 (22 924)
22 deporteKia2 060 2 675 (615) 22 deporteKia16 505 19 030 (2 525)
23 EnfocarVado2 056 5 749 (3 693) 23 Nuevo Cee'dKia16 093 18 735 (2 642)
24 QashqaiNissan2 017 3 242 (1 225) 24 Astraopel15 019 22 532 (7 513)
25 mokkaopel1 938 490 1 448 25 forasteromitsubishi13 545 13 079 466

Las ventas de coches nuevos en el mercado ruso en octubre de 2015 cayeron entre un 40 y un 42% en comparación con el año pasado. Gazeta.Ru recibió estos datos de representantes de la industria unos días antes de la publicación del informe mensual del Comité de Fabricantes de Automóviles de la Asociación de Empresas Europeas (AEB). La caída del rendimiento se observa en la gran mayoría de marcas, a excepción de algunas premium.

Los automóviles nacionales tradicionalmente ocupan el primer lugar en términos de número de automóviles vendidos.

Durante el mes se vendieron 20,6 mil automóviles nuevos Lada. Sin embargo, esto es hasta un 46% menos que en octubre de 2014, cuando el gigante automovilístico de Toliatti vendió 38 mil coches.

En segundo lugar, con un resultado de 14.422 coches, quedó el Kia coreano. En comparación con el mismo período del año pasado, la compañía vendió sólo 3.000 coches menos (en octubre de 2014, Kia vendió 17.392 coches).

El motor de ventas de la marca sigue siendo el modelo económico Kia Rio, cuyo interés, gracias a su reciente actualización y a su atractivo precio, no deja de crecer: se vendieron 9.017 coches, un 27% más que en octubre de 2014.

Simplemente no llegué al segundo lugar. Las ventas de marcas cayeron sólo un 8% y ascendieron a 14.145 coches. Otras marcas líderes también siguen mostrando una caída en sus ventas. Así, se vendieron 10,8 mil coches (-35%), Volkswagen logró vender 7,2 mil coches (-30%).

Dos marcas japonesas populares cayeron significativamente: Toyota - 6,7 mil (-48%) y Nissan - 6,1 mil (-49%). En el contexto de ventas muy exitosas en los últimos meses, UAZ también mostró un resultado negativo: 5 mil automóviles (-27%). Skoda vendió 4,5 mil coches en octubre (-39%), Chevrolet - 3,5 mil (-62%), vendió 3.962 coches (-25%).

Las marcas premium sufrieron las menores pérdidas. En particular, destacan la posición muy fuerte de Porsche, que muestra el nivel de ventas del año pasado e incluso en algunos meses sale "en números negros" gracias al nuevo crossover Macan.

Con un modesto resultado de 126 coches, Cadillac mostró un aumento de ventas del 15%.

Sólo empeorará

"El año pasado, en noviembre-diciembre, hubo una gran demanda de todos los automóviles en los concesionarios, pero ahora no podemos contar con eso, por lo que las ventas en los próximos meses pueden caer entre un 50 y un 60%", señala uno de las fuentes. —

Además, no todos los distribuidores planean lanzar este año promociones tradicionales con descuentos y regalos, lo que inevitablemente afectará la dinámica de ventas”.

Los expertos de Gazeta.Ru explican la importante diferencia en las cifras entre los indicadores actuales y los del año pasado como efecto de una base alta. Así, en el cuarto trimestre de 2014 surgió una situación paradójica en el mercado del automóvil: a pesar de que los ingresos de los hogares caían rápidamente, la demanda de automóviles crecía y este crecimiento del interés era explosivo.

“Después de la devaluación, la población trató de deshacerse lo más rápido posible de sus ahorros en rublos, y luego vimos cómo los concesionarios de automóviles se vaciaban en cuestión de días.

— dice a Gazeta.Ru Andrey, director de desarrollo de préstamos para automóviles de Loko-Bank. "Al comparar los niveles de ventas actuales con los de este período, es incorrecto hablar de dinámica general".

El experto no espera un cambio significativo en la dinámica descendente de la demanda en el mercado de vehículos nuevos.

"Los problemas profundamente arraigados en la economía, así como la alta volatilidad en el mercado de divisas, no permiten a la población volver a planificar sus propios gastos a largo plazo", señala Ermakov. — Los ciudadanos posponen sus intenciones de comprar coches para el futuro. En general, las razones de la caída de las ventas de automóviles, que surgieron en el contexto del desarrollo de la crisis en Rusia, conservan su influencia.

Y no se puede predecir ningún progreso positivo hasta finales de año. Al mismo tiempo, el segmento premium es el menos afectado por la crisis. Habrá demanda para estos autos”.

El experto explica el notable descenso de las ventas de automóviles AvtoVAZ por el efecto de la demanda diferida. Según él, los consumidores esperan actualizaciones de la línea de automóviles y el lanzamiento de nuevos modelos, por lo que en el primer semestre de 2016 podemos esperar un aumento significativo en las ventas de Lada. Confía en que el programa de préstamos preferenciales para automóviles de este año tendrá un impacto significativo en la oferta de los fabricantes de automóviles.

"Las empresas de automóviles lucharon específicamente por el segmento de presupuesto para garantizar el máximo nivel de ventas en él", dice Ermakov. "Esta situación se mantendrá durante toda la duración del programa, pero no perderá su relevancia incluso después, ya que en los próximos dos años es el segmento de los coches económicos el que demostrará la mayor estabilidad".

A su vez, el jefe del departamento analítico de QB Finance explica la fuerte caída de las ventas de AvtoVAZ por el hecho de que la empresa no tiene tiempo para suministrar rápidamente al mercado coches tecnológicamente atractivos.

"La única baza de AvtoVAZ es su bajo precio, pero la gente prefiere comprar coches coreanos, que cuestan un poco más, pero gracias a los préstamos, los descuentos y la fiabilidad están conquistando poco a poco el mercado".

- le dice Kipa a Gazeta.Ru. — AvtoVAZ necesita aprender a reaccionar con mayor flexibilidad a los cambios en el mercado y cambiar su posicionamiento. La caída de las ventas también se debe a que los compradores tradicionales de Lada se encuentran en regiones donde la crisis económica se siente con más fuerza y ​​donde la gente no tiene prisa por comprar coches”.

El experto confía en que la situación de las ventas se haya estabilizado. Ahora la gente esperará hasta febrero o marzo para comprar coches del año pasado con descuento.

La caída continuará sin apoyo gubernamental

"En comparación con el año pasado, en noviembre-diciembre veremos una caída muy importante", dijo a Gazeta.Ru María Malinskaya, directora del concesionario Hyundai, Rolf Altufyevo. — Los saltos en el tipo de cambio del rublo y la expectativa de una nueva ola de aumentos de precios el próximo año pueden desencadenar una reactivación a corto plazo de la actividad de los consumidores, pero es poco probable que veamos un crecimiento comparable al del año pasado. El volumen de ventas actual sólo se mantendrá con el apoyo del gobierno.

Con el cese del estímulo a la industria y, sobre todo, con la liquidación del programa de préstamos preferenciales, veremos un nuevo colapso del mercado.

Los expertos coinciden en que actualmente entre el 30% y el 40% de las ventas se producen mediante programas de apoyo gubernamentales”.

Malinskaya llama la atención sobre el hecho de que el mercado actualmente está saturado de descuentos, algunos modelos se venden a un precio "menos" y muchos distribuidores simplemente no tienen la oportunidad de aumentar aún más el tamaño del descuento. "Es evidente que los grandes distribuidores con una gran cartera de marcas tienen la oportunidad de ofrecer al cliente un mayor descuento en comparación con los pequeños colegas del mercado", señaló Malinskaya.

Menos demanda significa menos empleos

Los fabricantes de automóviles comenzaron a reaccionar a la caída de la demanda de los compradores hace mucho tiempo. Una de las medidas forzosas fue la reducción de personal en las empresas rusas y la reducción del número de turnos de trabajo. Nissan fue uno de los últimos en anunciar su intención de despedir a 500 empleados en su planta de San Petersburgo. Esto es casi una cuarta parte de todo el personal. Unas 400 personas más serán despedidas en Ford, confía el sindicato local. AvtoVAZ emitió anteriormente una declaración sobre la reducción de los costos laborales.

Con el aumento de los precios de los coches nuevos en los últimos años, muchos compradores prefirieron acudir al mercado secundario, donde pueden encontrar un coche que se ajuste a cualquier presupuesto. Como resultado, este segmento resultó bastante resistente a la crisis: las ventas de automóviles usados ​​disminuyeron solo en 2015 y, desde entonces, su demanda ha aumentado constantemente. Sin embargo, la tasa de este crecimiento es significativamente menor que en el mercado de automóviles nuevos, donde se mide en dos dígitos desde el año pasado. Así, en 2017 los rusos compraron 5,3 millones de coches usados, sólo un 2,1% más que el año anterior. Y aunque en términos cuantitativos el mercado secundario de automóviles es más de tres veces mayor que el primario, se puede afirmar que hoy algunos consumidores están volviendo a su sueño de comprar un automóvil nuevo. Por tanto, las ventas de coches usados ​​seguirán creciendo, pero a un ritmo más moderado.

“Los coches usados ​​siguen siendo mucho más populares entre los rusos que los nuevos. Sin embargo, también existen factores que limitan las ventas de coches usados: comenzaron en el mercado primario, la oferta de coches nuevos de menos de 3 años ha disminuido y muchos automovilistas han aumentado el período de propiedad del coche”, comenta Serguéi Litvinenko, jefe de Avito Auto.

Por su parte, Denis Eremenko, director de la empresa PodborAvto, señala que el regreso de los consumidores al segmento de automóviles nuevos se debe, en particular, a los buenos descuentos en los programas de intercambio, que los concesionarios han comenzado a desarrollar activamente recientemente. En general, la dinámica de la demanda en el mercado secundario está dentro del error estadístico y hoy no se habla de crecimiento.

Ley de vasos comunicantes

Según las previsiones básicas de la agencia Autostat, en 2018 el mercado secundario crecerá un 3,2%, hasta 5,47 millones de coches. En un año, el mercado de coches usados ​​sumará otro 1,5% y alcanzará los 5,5 millones de unidades. La tasa de crecimiento seguirá disminuyendo y en 2020 las ventas de coches usados ​​ascenderán a 5,6 millones de unidades. Así, tras cinco años de recuperación, el segmento de segunda mano nunca podrá alcanzar el nivel anterior a la crisis de 6,1 millones de coches. Como se indica en el estudio de Autostat, la demanda acumulada formada, así como el inevitable aumento de la flota, crean las condiciones previas para el crecimiento del mercado secundario en los próximos años. Al mismo tiempo, el continuo aumento del costo de vida en ausencia de crecimiento de los ingresos reales puede obligar a los rusos a posponer indefinidamente compras costosas, que incluyen un automóvil. Esto conducirá a un aumento en el período de propiedad de un automóvil y, como resultado, a una disminución en las ventas de automóviles usados.

Rolf Group también predice un crecimiento en el mercado de vehículos usados ​​en 2018, especialmente en el segmento de hasta siete años, con el que los concesionarios oficiales están trabajando activamente. Esto será consecuencia del creciente aumento de las ventas de coches nuevos, porque el volumen del mercado secundario depende no sólo del tamaño del parque automovilístico del país, sino también de la dinámica de las ventas de coches nuevos. Según Alexey Barinov, director de la división de venta de vehículos usados ​​Blue Fish del grupo empresarial Rolf, en el mercado ahora, cuando el comprador elige su primer coche, no hay muchas transacciones "primarias". Esto significa que con la compra de un coche nuevo envía el anterior al mercado secundario. También se espera que disminuya el número de casos en los que se vende un coche y no se compra nada a cambio; este tipo de ventas no eran infrecuentes en el punto álgido de la crisis económica.

Sin embargo, con el fin de los programas de apoyo estatales y un posible aumento de los precios debido a la próxima indexación, el mercado de automóviles nuevos se enfrentará a una reducción de la demanda, que en unos años se reflejará en el mercado secundario, afirma el director general de CarPrice, Denis Dolmatov. . Sin embargo, es poco probable que se produzca una caída en las ventas de coches usados ​​en general, aunque algunos segmentos de edad pueden volverse negativos en un futuro próximo. “En primer lugar, se trata de niños de tres años, porque en 2015 las ventas de coches nuevos cayeron considerablemente, por lo que ahora se introducirán en el mercado secundario muchos menos coches de tres años. Y una reducción de la oferta provocará inevitablemente un aumento de los precios”, advierte Denis Dolmatov.

Los jóvenes ganan su valor

Mientras tanto, el año pasado "niños de tres años" mostraron en comparación con otros segmentos de edad, un 9,6%, según estimaciones de Autostat. Esto se debe a que desde 2014 los coches nuevos empezaron a subir de precio y ahora están entrando en el mercado secundario. También se registraron aumentos de precios para los coches de dos (+3,8%) y cuatro (+5,2%) años. Al mismo tiempo, los coches antiguos (de 10 años y más), además de aumentar notablemente su número en el mercado, por el contrario, se abaratan (-1,3%). En general, el coste medio ponderado de un coche usado en diciembre de 2017 fue de 561 mil rublos, un 1,9% menos que el año anterior (572 mil rublos). Al mismo tiempo, la reducción de precios se debe principalmente a un cambio en la estructura del mercado secundario de automóviles hacia los vehículos más antiguos.

Las estadísticas de Avito Auto confirman esta tendencia: el precio promedio de todos los anuncios de venta de automóviles publicados en 2017 disminuyó un 9%, a 511 mil rublos. Al mismo tiempo, los compradores se interesaron más activamente (en el 65% de los casos) por los automóviles de más de siete años, lo que se explica, en primer lugar, por su precio medio relativamente bajo: 284 mil rublos.

Según CarPrice, la caída media de los precios el año pasado fue del 0,8%, lo que indica la estabilidad del presupuesto para la compra de un coche. “La gente no está dispuesta a gastar más que el año pasado: alrededor de medio millón de rublos. Esta cantidad resulta cómoda para muchos porque permite prescindir de un préstamo. Sin embargo, es muy posible que se produzca una ligera corrección al alza de los precios. La razón puede ser la creación de nuevos programas de crédito para compradores de coches usados”, señala Denis Dolmatov. En su opinión, los coches nuevos usados ​​adquiridos en 2015 a precios nuevos posteriores a la crisis se venderán más caros que ahora. Pero en los automóviles que tienen 10 años o más, este aumento de precio no se reflejará de ninguna manera, ya que el costo allí se ve afectado únicamente por el estado y no por el precio por el cual el automóvil fue comprado nuevo por uno de los dueños anteriores.

envejecido mucho

Pero Rolf Group predice un aumento gradual de los precios en el mercado secundario, que afectará a los coches de cualquier antigüedad: Los precios de los coches nuevos siguen aumentando y los precios de los coches usados ​​aumentan gradualmente tras ellos.. “Al mismo tiempo, es lógico que los compradores que no tienen la cantidad necesaria para comprar un coche nuevo o “joven” se vean obligados a elegir entre opciones más asequibles y, por tanto, más antiguas”, afirma Alexey Barinov.

De hecho, ante la caída de los ingresos reales de los consumidores, la demanda de automóviles viejos crece cada año. Hay millones de personas en el país que necesitan un coche, pero no tienen suficiente dinero para uno nuevo, y la única alternativa para ellos es comprar un coche viejo por 200-300 mil rublos. Sólo el año pasado, más de 2,65 millones de rusos compraron coches de más de 10 años. Como resultado, la cuota de este tipo de coches en el mercado secundario superó por primera vez el 50%, afirma la agencia Autostat. A modo de comparación: antes de 2014 era alrededor del 40%, y en los años de crisis de 2015-2016 aumentó al 44-45%.

Según Anton Demkin, director de ventas de Avilon-Trade, esta tendencia se debe principalmente a los coches de menos de tres años, ya que muchos propietarios han ampliado su propiedad por falta de dinero para sustituirlo.

A su vez, CarPrice predice que la proporción de coches de más de diez años seguirá creciendo hasta que los precios de los coches nuevos se estabilicen. Después de todo, la demanda durante “décadas” se mantiene en gran medida debido al continuo aumento de los precios de los coches nuevos, que también está elevando los precios de los coches secundarios nuevos.

avance coreano

Mientras tanto, la estructura de marcas de las ventas de automóviles nuevos en los últimos años ha comenzado gradualmente a influir en el equilibrio de poder en el segmento de automóviles usados. Así, se adelantan las coreanas Hyundai y Kia, que el año pasado lograron superar a Chevrolet y Volkswagen en ventas de coches usados, respectivamente. Y si Hyundai sólo tiene por delante a Toyota y Nissan, que aún mantienen una ventaja significativa, entonces Kia debería superar a Ford este año.

Las 10 mejores marcas del mercado de vehículos usados, uds. (datos de Autostat)

№ Marca 2017 Cambiar, %
1. Lada 1 442 975 -0,2
2. toyota 586 528 -0,6
3. Nissan 284 587 3,1
4. hyundai 242 116 10,1
5. chevrolet 229 480 3,4
6. Vado 207 735 2,4
7. kia 201 826 15,3
8. volkswagen 201 722 6,5
9. Renault 175 812 9,5
10. mitsubishi 160 448 -1,5
Total 5 301 190 2,1

Los más vendidos de estas marcas también están mejorando sus posiciones en el ranking de ventas: Solaris a finales de 2017 entró por primera vez entre los tres autos extranjeros usados ​​más vendidos, volviéndose más popular que los sedanes como Toyota Camry, Renault Logan y Daewoo. Nexia. Y Kia Rio dejó atrás a Volkswagen Passat y Mitsubishi Lancer el año pasado. Por cierto, Passat es hasta ahora el automóvil usado más vendido de Volkswagen, pero en un futuro próximo este estatus lo ocupará el sedán Polo, cuyas ventas están ganando impulso en el mercado secundario. Los más vendidos entre los coches extranjeros usados ​​siguen siendo el Ford Focus y el Toyota Corolla, a pesar de que su flota se ha reabastecido muy mal durante muchos años.

Los 10 mejores modelos del mercado de coches usados, uds. (datos de Autostat)

№ Modelo 2017 Cambiar, %
1. Lada 2114 155 503 -0,8
2. Lada 2107 141 172 -3,2
3. Ford Focus 132 731 2,6
4. Lada 2110 119 413 -4,1
5. Lada 2170 105 659 6,2
6. Toyota Corolla 102 172 -1,7
7. 4x4 97 475 -0,9
8. Lada 2112 88 232 -2,5
9. Lada 2115 87 374 -0,6
10. Hyundai Solaris 79 637 27,6
“El Volkswagen Passat y el Toyota Corolla se venden bien desde hace muchos años y también se importaron del extranjero junto con coches usados. La proporción de estos coches en la flota es bastante grande y hasta ahora siguen siendo los más vendidos. Ford Focus también mantiene la posición de liderazgo adquirida en años anteriores durante el lanzamiento de la segunda generación del modelo. Sin embargo, en un futuro próximo el mercado se repondrá con modelos jóvenes del segmento económico B+ y pronto ocuparán el primer lugar en la estructura de ventas”, comenta Alexey Barinov.

Según Denis Dolmatov, los líderes de ventas de los últimos años, Hyundai Solaris y Kia Rio, necesitan tiempo para desplazar a los más vendidos de finales de la década de 2000, pero tarde o temprano esto sucederá.

Según PricewaterhouseCoopers, el mercado del automóvil en Rusia podría contraerse un 35% este año. "Sekret" pidió a Sergei Udalov, director ejecutivo de la agencia analítica "Avtostat", que le dijera qué debe esperar el mercado y quién ganará en esta situación.

¿Qué está pasando en el mercado del automóvil?

Casi todo el mundo se encuentra en una situación difícil. Los precios de los coches han aumentado considerablemente: los propietarios que estaban dispuestos a cambiar de coche han decidido esperar un año más. Las ventas continúan, pero a un nivel muy bajo; todavía no nos hemos acostumbrado a los nuevos precios. La emisión de préstamos se ha reducido al mínimo.

La situación es diferente para las marcas. Esto depende de la participación del mercado ruso en las ventas globales de la marca, de la composición de los propietarios y del formato de presencia en Rusia. SsangYong no abandona el mercado, pero lo más probable es que pase del montaje en una planta rusa a la importación. A pesar de los pequeños volúmenes del mercado, les resulta rentable vender y montar coches que ya han sido encargados. Quizás entonces simplemente importen, porque con un pequeño volumen de ensamblaje es completamente ineficaz mantener personal, ensamblar automóviles y garantizar la logística.

La salida de General Motors es, en mi opinión, no sólo una decisión económica, sino también, en parte, política. El mercado ruso siempre ha sido considerado importante para la corporación estadounidense. Incluso durante la crisis de 2009, Chevrolet y Opel compartían el 12,3% del mercado. Y aunque GM experimentó una importante caída en las ventas en 2014, esta cifra se mantuvo en el 8%, lo que sigue siendo un gran volumen. Entonces, si la situación política se normaliza, GM podría regresar a Rusia. Aunque en este caso no se pueden evitar pérdidas de reputación.

**El mercado de automóviles en Rusia puede caer un 35%** este año **un 50%** en 2009 el mercado de coches nuevos cayó y el de coches secundarios, un 20%

La dinámica de ventas de Ford no es mejor que la de GM, pero aun así no van a abandonar el mercado. En la última crisis, Ford salió sola de sus problemas financieros y GM aprovechó la ayuda del gobierno, lo que demuestra una vez más la motivación política para abandonar el mercado.

Para las Honda y Suzuki japonesas en relación con las ventas globales, el mercado ruso es muy pequeño. Para nosotros, se trata de marcas más bien especializadas. Dependiendo de la voluntad de las marcas japonesas de soportar pérdidas en Rusia, estas marcas decidirán si se quedan o no. No tienen producción en Rusia.

Pero la mayoría de las marcas europeas están dispuestas a apoyar una red de distribuidores en Rusia. Suben los precios muy gradualmente, sin intentar compensar inmediatamente el aumento de las divisas. La misma BMW dice que está dispuesta a mantener los precios actuales de sus coches, a pesar de la caída de beneficios y márgenes. Los precios de los coches nuevos se estabilizarán y bajarán con el tiempo, pero no mucho.

Foto: Aleshkovsky Mitia/TASS

Cómo afectará al mercado la salida de General Motors

Chevrolet y Opel tienen en total 173 centros de distribución en Rusia y está claro que esto les supondrá un duro golpe. Los concesionarios seguirán prestando servicios a los automóviles Chevrolet y Opel, pero les resultará más difícil ganar dinero con el servicio: la mayor parte de sus ingresos proviene de las ventas de automóviles. Es imposible decir con certeza si el precio del servicio para estas marcas aumentará: los distribuidores, por el contrario, tendrán más libertad para usar repuestos, porque es poco probable que los estrictos requisitos de GM se apliquen después de su salida de Rusia. Todo dependerá de la situación económica de cada concesionario, que puede reducir o aumentar el coste del mantenimiento de los coches Chevrolet y Opel.

Otros actores del mercado estarán felices de ocupar el nicho vacante, pero es poco probable que la salida de Opel y Chevrolet afecte de alguna manera los precios. El lugar de Opel y Chevrolet lo ocuparán principalmente las marcas coreanas Hyundai y Kia. En parte, Volkswagen, Toyota, Škoda. Algunos consumidores pueden cambiarse al Lada ruso.

¿Se quedarán los rusos sin coches extranjeros?

La situación no puede considerarse una crisis en toda regla. No se espera un éxodo masivo de productores extranjeros. Nuestro mercado es grande, incluso con los volúmenes de ventas actuales, las empresas extranjeras están listas para tomar decisiones estratégicas y mantener presencia en el mercado. Aunque caiga todo este año y no suba hasta 2018.

Muchos distribuidores y fabricantes estaban preparados para la situación actual gracias a la experiencia de 2009, cuando la caída del mercado fue inesperada. Los grandes jugadores sin una carga crediticia importante se mantendrán estables. Los distribuidores regionales tendrán los momentos más difíciles, especialmente con marcas cuyas ventas están cayendo drásticamente.

En los últimos años, la mayoría de los distribuidores han prestado más atención al servicio al cliente, incluido el servicio posventa. Además, muchas marcas y distribuidores comenzaron a desarrollar de forma independiente las ventas de automóviles usados. Los tres componentes del negocio automotriz actual son la venta de automóviles nuevos, el servicio y la venta de automóviles usados. Quienes han trabajado seriamente en esta dirección tienen ahora una situación más estable. Estos jugadores podrán desarrollarse más y, tal vez, incluso comprar a alguien.

Foto: Mikhail Japaridze/TASS

¿Cómo afectará la situación al mercado secundario?

El mercado de coches usados ​​es más estable: también está experimentando una caída, pero es mucho más pequeño. Por ejemplo, en 2009 el mercado de coches nuevos cayó un 50%, y el mercado secundario, sólo un 20%. Aquí el volumen de ventas continúa: alguien vende su coche usado y compra uno nuevo en el mercado secundario. En las grandes ciudades, la gente está dispuesta a vender y comprar coches usados ​​a través de concesionarios, porque están acostumbrados a un servicio profesional y de alta calidad. Ya se puede observar un aumento de más del doble en el volumen de ventas de algunos jugadores. Cuando los concesionarios entran en el mercado secundario, están dispuestos a reducir el precio de los coches, ya que la venta de coches usados, hasta cierto punto, se convierte en una cadena de montaje. Está claro que en enero-febrero el mercado secundario cayó bruscamente, pero ahora los precios se estabilizarán. El mercado determinará por sí mismo un precio más o menos adecuado para los coches usados.

¿Cuáles son las perspectivas para la industria automovilística rusa?

Ahora los distribuidores y fabricantes deben utilizar todos los métodos posibles de interacción con el gobierno y sus sedes para crear una situación en el mercado que sea comprensible para los consumidores. Aquí jugarán un papel muy importante el estado general de la economía, la situación política y los posibles programas de préstamos preferenciales. El Ministerio de Industria y Comercio está dispuesto a ajustar acuerdos sobre montaje industrial. A la misma GM le exigieron la producción de 360.000 coches hasta 2018, lo que ahora es poco realista, por lo que creo que todavía es posible realizar ajustes a los acuerdos de montaje industrial firmados anteriormente, principalmente en términos de plazos y volumen de localización.

Según mis cálculos, en una situación normal el volumen del mercado ruso es de 3 millones de turismos al año. La caída este año podría ser del 30% al 50%.

Foto de portada: Mikhail Japaridze/TASS

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El año pasado, 2017, fue recordado por el cambio de rumbo del mercado, cuando la aparentemente interminable caída de las ventas dio paso a un crecimiento total. Los resultados finales del año aún no se han resumido, pero según los resultados de 11 meses, según informes de la Asociación de Empresas Europeas, se vendieron 1,43 millones de coches, un 12% más que en el mismo período del año pasado. Los expertos confían en que a finales de 2017 el mercado superará con seguridad los 1,5 millones de vehículos, superando así el nivel de ventas de 2009.

Azat Timerkhanov, analista de la agencia Autostat, afirma que no hubo sorpresas y, en general, las previsiones de crecimiento del mercado estaban plenamente justificadas: “Hace un año dimos una previsión para el mercado de 1,45 a 1,5 millones y de un crecimiento de 10 millones. 15%. Ahora estamos viendo un crecimiento del 12% y al final del año el mercado se acercará a 1,5 millones de coches”.

Los propios lugareños

Para los fabricantes con producción local, el aumento fue aún mayor. Así, el crecimiento de las ventas de la marca Lada ascendió al 17%, lo que ayudó al fabricante a alcanzar una cuota de mercado del 20%, y este es el mejor resultado de la marca en los últimos seis años. El incremento de la marca Renault en 11 meses fue del 18%. La oficina de prensa de la empresa destacó que este resultado fue posible gracias a la implementación de una estrategia de producción local.

Además, la empresa francesa considera exitosa su experiencia en la organización de ventas en línea: logró vender más de 10 mil automóviles a través de Internet. Y para la marca Mitsubishi, el crecimiento ya fue del 33%, en gran parte debido a la ampliación de la gama de modelos, el aumento de la carga en la planta de montaje cerca de Kaluga y la reducción de los precios de los modelos localizados.

“Desde 2014 se ha ido acumulando una gran demanda reprimida, y ahora la gente finalmente ha comenzado a reemplazar los automóviles que compraron en 2011-2012. Este proceso comenzó el año pasado y continuará el año próximo”, predice Azat Timerjánov.

Posible a crédito

Otro catalizador del mercado fueron los programas de apoyo estatales, explica el experto: “Gracias a los programas de apoyo estatales, que a finales de año se ampliaron a los coches originales y familiares, la proporción de ventas a crédito aumentó significativamente y superó el 50%, lo que No había sido así durante varios años”. Así, con la ayuda de programas de crédito se vendió un tercio de los coches Renault, y para Hyundai esta cifra alcanzó el 52%.

Kira Kaddaha, representante del agregador de concesionarios Autospot.ru, cree que el factor clave en el desarrollo del mercado fue el apoyo gubernamental, ya que los beneficios se reforzaron en 2017.


“En primer lugar, el coste máximo de un automóvil para el programa de préstamos preferenciales se aumentó a 1.450.000 rublos. en lugar de los 1.140.000 rublos anteriores. En segundo lugar, desde 2017, los compradores tienen la oportunidad de adquirir un coche sin pago inicial. En tercer lugar, se redujo el tipo de interés”, enumera el experto.

Kaddaha recuerda que el tipo máximo posible para el prestatario se limitó al 11,3% anual. Los representantes de AvtoVAZ, a su vez, destacaron especialmente la efectividad del programa de intercambio, bajo el cual se vendieron el 40% de los automóviles, y en Nissan más del 50% de las transacciones se completaron mediante intercambio.

Es en el foco del apoyo estatal que Alexey Shilykovsky, director de ventas de Jaguar Land Rover Rusia, explica el crecimiento más modesto en el segmento premium: “El apoyo y la demanda del gobierno están dirigidos principalmente a la producción local y a los automóviles en el segmento masivo; obvio, y continuará. En el segmento premium, lo más probable es que ahora no podamos esperar un aumento significativo en el volumen de ventas”.

Además de los programas gubernamentales, los comerciantes ahora cuentan con nuevos instrumentos financieros. Además del arrendamiento para particulares, los comerciantes comenzaron a promover activamente los préstamos con recompras y pequeños pagos mensuales. Este programa, lanzado por la oficina de representación de Renault, ayudó a vender unos 5.000 coches. Hyundai opera un plan similar y representa el 40% de todos los préstamos emitidos.

"Uno de los factores que influye en la elección del cliente es la disponibilidad de instrumentos y programas financieros", confirma Yulia Tikhonravova de Hyundai.

El representante de Nissan, Roman Skolsky, llama la atención sobre la facilidad de obtener un préstamo: “Hay programas financieros especiales disponibles utilizando un método de ventanilla única: las decisiones sobre las condiciones de financiamiento se toman en 20 minutos con la oportunidad de recibir fondos sin tener que proporcionar estados financieros directamente en el concesionario”.


El resultado del mercado podría ser incluso mejor, opina Timerjánov, pero las ventas se ven frenadas por factores puramente económicos: “Todo se reduce a la economía. El precio del petróleo se mantiene aproximadamente al mismo nivel, la moneda nacional evita fluctuaciones bruscas, pero los ingresos reales de la población no aumentan”.

Por la misma razón, los expertos hacen previsiones más cautelosas para 2018. El poder adquisitivo disminuirá, asegura Kira Kaddaha, y los volúmenes de producción local caerán: “La pausa se asociará no solo con el aumento de los precios, sino también con el hecho de que terminará el período de demanda diferida, gracias al cual 2017 fue tan exitoso para casi todos los fabricantes de automóviles”.

Coches y precios

En 2017, los precios de los coches crecieron de forma muy moderada. Según la agencia Autostat, tras 11 meses, el precio medio ponderado de los turismos nuevos aumentó casi un 2%, hasta 1,33 millones de rublos. Así, el incremento de precio para la gama de modelos Lada fue del 3%, y la oficina de Skoda aseguró que la marca no realizó cambios significativos en las listas de precios durante el año. Los precios de los modelos Jaguar y Land Rover no han cambiado. Nissan ajustó los precios en función de la inflación, incrementándolos entre un 2 y un 3% según el modelo.

Al mismo tiempo, no todos los fabricantes pudieron compensar completamente la diferencia del tipo de cambio, dice Timerkhanov: “De agosto de 2014 a noviembre de 2017, los precios de los automóviles aumentaron un 48%. Y las monedas extranjeras crecieron más significativamente frente al rublo: el dólar un 76%, el yen y el yuan un 60%, el euro un 50%”. Un representante de Jaguar Land Rover cree que fue imposible compensar completamente la diferencia en el tipo de cambio.


La diferencia de cambio restante no es la única razón del próximo aumento de los precios de los automóviles que esperan los analistas. "En primer lugar, esto se debe a la inflación y a los cambios en los impuestos especiales, así como a los cambios en las configuraciones de los modelos al cambiar de año", dice Alexey Pochechuev de la oficina de representación de Skoda.

El director general de Kia Motors Rus, Alexander Moinov, predice un crecimiento del 5% sólo en el componente de inflación.

Desde el nuevo año, la tasa de reciclaje ha aumentado un 15%, que hace un año ya había aumentado un 65%, y también han aumentado los impuestos especiales sobre los turismos con motores de más de 150 caballos. Esto afectó sobre todo a los vehículos de alta potencia. Por ejemplo, el impuesto especial para los automóviles con una potencia superior a 300 CV. es 1218 rublos. por 1 hp, es decir, de hecho, el comprador de dicho automóvil tendrá que pagar más de 300 mil rublos. derechos arancelarios.

“El gobierno decidió que era necesario aumentar los impuestos especiales sobre los motores potentes, y sobre los más potentes, en más del doble. En consecuencia, el precio aumentará debido al aumento de los impuestos especiales que cobran los fabricantes de automóviles, que se ven obligados a incluir en el precio de los vehículos”, explica Kira Kaddaha. Y el gobierno espera recibir 223,4 mil millones de rublos en concepto de tasas de reciclaje en 2018, y este dinero, según el experto, en última instancia también recaerá en los compradores.


Los precios seguirán subiendo, pero el crecimiento no será tan grave como durante la crisis, está seguro Azat Timerjánov. “En promedio, esperamos que los precios aumenten entre un 2 y un 3%. Las cifras más concretas dependen del grado de localización”, afirma el experto.

Es posible que incluso las expectativas negativas de la economía puedan estimular el aumento de los precios al productor. BMW y Cadillac ya han anunciado aumentos de precios para el nuevo año: los bávaros aumentaron el coste de los coches en un 2,5%, los estadounidenses entre un 6% y un 8%. Según el sitio web, Porsche y Mercedes-Benz también ajustarán sus listas de precios en el nuevo año.

Cura para la depresión

Teniendo en cuenta todos estos factores, la agencia Autostat espera que en 2018 el mercado siga creciendo, pero sólo dentro del 10%. Sin embargo, la demanda puede disminuir en la segunda mitad del año, dice Timerkhanov: “El período de las elecciones presidenciales irá acompañado de una inyección de oferta monetaria, lo que permitirá a la gente invertir más activamente en compras. Este será un efecto temporal que persistirá durante la primera mitad del año. El mercado caerá en la segunda mitad del año, especialmente teniendo en cuenta la base relativamente alta de 2017”.

Los representantes de Hyundai también esperan que en 2018 el mercado crezca un 10% y alcance un volumen de 1,75 millones de vehículos. Y Natalya Kostenok, de la oficina rusa de Mitsubishi, cree que un crecimiento del 10-13% sólo será posible si el Estado continúa subvencionando.

Los expertos consideran unánimemente que la situación económica es el factor más importante para el mercado. Todo dependerá del tipo de cambio del rublo y del precio del petróleo, dice Kira Kaddaha: “Según las previsiones del Ministerio de Finanzas, el coste medio anual del petróleo Brent en 2018 puede ser de 40 dólares por barril. El Ministerio de Finanzas incluyó en el presupuesto del país un tipo de cambio del dólar de 69,8 rublos. Son casi 10 rublos. o un 16% más que en los últimos 6 meses. El rublo se abaratará junto con el petróleo y existe una alta probabilidad de que en 2018 el mercado del automóvil caiga en una depresión”.

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